Inhaltsverzeichnis
Einrichtung
Bei der Einrichtung unseres Vorlagensets gehst du wie folgt vor:
- Navigiere in der oberen Menüliste zum Punkt „Admin“
- Wähle den Unterpunkt „Druck- / E-Mail- / Exportvorlagen“ aus
- Gehe zum Vorlagenset, welches du importieren möchtest (z.B. „Angebot“ im Abschnitt „Beleg Verkauf“)
- Importiere unsere Vorlage
Einrichtung des Projektbausteins
Projektbausteine haben den Vorteil, das alle hinterlegten Angaben auf den entsprechenden Vorlagen ebenfalls hinterlegt sind.
Änderungen müssen nur einmalig im Baustein vorgenommen werden und sind sofort für alle Vorlagen, die diesen Baustein verwenden, aktiv.
Bisher öffnete sich beim Importieren einer Vorlage der „Vorlagen Importer“, in welchem dann der Projektbaustein entsprechend ausgewählt werden konnte.
In den neueren Versionen erscheint dieses Fenster nicht mehr, sodass der Baustein in der Druckvorlage zugeordnet werden muss, sofern schon eine Vorlage des Sets in Benutzung ist.
JTL Version ab 1.11.xx
- Beim erstmaligen Importieren muss nichts weiter beachtet werden, denn den entsprechenden Projektbaustein importiert und ordnet es automatisch der Vorlage zu.
Falls bereits eine Vorlage des Sets in Benutzung ist, muss der Baustein wie folgt zugeordnet werden:
- Im Vorlageneditor über die Registerkarte „Projekt“ die „Bausteine“ öffnen
- Button „Neuen Projektbaustein zum Objekt hinzufügen“
- In dem sich öffnenden Fenster „Projektbausteine laden“ den entsprechenden Baustein auswählen und mit OK bestätigen
JTL Version bis einschließlich 1.10.xx
- Beim erstmaligen Importieren wählst du im erscheinenden Fenster „Vorlagen Importer“ in der Spalte Aktion „Neu importieren“ aus:
- Wenn du bereits eine Vorlage dieses Sets in Verwendung hast, wählst du im erscheinenden Fenster „Vorlagen Importer“ in der Spalte Aktion den entsprechenden Baustein aus:
Mahnungsvorlagen einrichten
Wir setzen voraus, dass es drei Mahnstufen gibt: Zahlungserinnerung, erste und zweite Mahnung.
Daher liefern wir auch drei Mahnungsvorlagen mit, bei welchen die Mahnstufe im Dateiname erkennbar ist:
- ZE -> Zahlungserinnerung
- MS1 -> 1. Mahnstufe
- MS2 -> 2. Mahnstufe
Sofern alle genutzt werden sollen, müssen diese importiert und in dem Dropdown-Menü, welches sich öffnet wenn man die Mahnstufe anklickt, zugeordnet werden.
Konfiguration
Alle Firmendaten werden aus deinen Stammdaten übernommen und somit müssen standardmäßig keine Anpassungen vorgenommen werden.
Diese sind im Projektbaustein, welche du bei „Druck- / E-Mail- / Exportvorlagen verwalten“ unter „Beleg Verkauf“ findest, hinterlegt.
Änderungen werden für alle Vorlagen, welche diesen Baustein verwenden, übernommen.
Logo ersetzen
- Um das Standardlogo durch deines zu ersetzen, bleibe bei „Druck- / E-Mail- / Exportvorlagen verwalten“ und gehe zum Punkt „Beleg Verkauf“
- Wähle den Baustein aus und klicke auf „Bearbeiten“:
- Entferne unser Logo
- Navigiere in der oberen Leiste zum Punkt „Einfügen“ und wähle den Menüpunkt „Bild“ aus
- Setze den Bereich in der Vorlage und wähle den Speicherort deines Logos aus
- Speichere den Baustein
Link zu AGB ersetzen oder entfernen
Der Textbaustein, welchen den Link zu den AGB enthält, befindet sich in [Table area / report container] im Feld „Schlusswort“:
- a) Wenn dieser nicht mehr benötigt wird, entferne den Textbaustein oder setze die Darstellungsbedingungen auf „Nie anzeigen“
- b) Falls du den Link nur durch deinen ersetzen möchtest, öffne per Doppelklick den Textbaustein und ersetzen unseren Link durch deinen
Versionen
Diese Anleitung zur Einrichtung und Konfiguration ist für folgende Druckvorlagen geeignet:
- PXS Professional
- PXS Modern Blue
- PXS Side-by-Side